顧客情報管理システムは、顧客の情報を一元管理できるツールです。顧客情報を多角的に分析することで、業績アップにつながります。　

この記事では、顧客情報管理システムについて以下の内容で解説します。

顧客情報管理システムの構築はご依頼ください

自社に初めて顧客情報管理システムの導入を検討しているなら、ぜひ当社におまかせください。当社なら、システム開発だけに留まらず、マーケティングに至るまでトータルでサポートいたします。

システム導入後の、お客様に寄り添ったサポートにも定評があります。

顧客情報管理システムの導入に不安があるなら、ぜひ一度NOVELまでお気軽にご相談ください。

顧客情報管理システムとは

顧客情報管理システムは、蓄積したデータを検索しやすくすることにより情報を簡単に一元管理できるシステムです。

今後の立案に役立てたり、基本情報がブラックボックス化するのを防止したりするために、情報を集約するのが目的です。

アナログ管理では社内での共有がままならず、個々の社員が持っている見込み客や販売データ、取引履歴といった顧客情報をマーケティングに活かせません。

顧客情報管理システムを導入して一括管理できるようにすれば、経営層が可視化できます。経営戦略を立てる際には、重要なヒントになるでしょう。

顧客管理とは

そもそも顧客管理とは、既存の顧客や見込み顧客の情報を適切に管理・利用して、企業との関係を構築する概念を指します。CRM（Customer Relationship Management）とも呼ばれています。

顧客管理をする目的は、利益向上です。顧客情報を一括管理して可視化すれば顧客の満足度を高める施策を提示できるようになり、これが利益の向上につながります。

担当者変更時のスムーズな引継ぎや効果的なタイミングでのアプローチにも大きな利用価値があります。

顧客情報管理システムの種類

顧客情報管理システムは、大きく分けてクラウド型とオンプレミス型の2つがあります。それぞれのメリット・デメリットは、以下のとおりです。

クラウド型

クラウド型は、アプリケーションがインターネット上にあるため自社サーバーが不要なシステムです。アプリをインストールすれば、PCだけでなくスマートフォンやタブレットなどさまざまなデバイスからアクセスできるのが大きなメリットの1つといえるでしょう。

ソフトウェアを導入したりアップデートをしたりといった手間がかからず、スピーディーな導入が可能です。情報処理が高速なのも魅力で、自社サーバーが必要ない分導入時の費用も抑えられます。

このように、メリットの多いクラウド型ですが、情報漏洩のリスクなどセキュリティ面で不安が残る点がデメリットです。サービスを利用する際は、事前に補償についての確認をおすすめします。

また、画一的でオリジナリティに乏しい点もマイナス面といえるでしょう。

オンプレミス型

オンプレミス型は、自社にサーバーを用意するシステムで、インターネットは利用しません。

費用面では、クラウド型のようにサブスクリプションではないので、初期費用のみで利用可能です。そのため、長期的に考えればクラウド型よりコストを抑えられる可能性もあります。セキュリティ面では、社内サーバーにアクセスして利用するため対策を講じやすいのも魅力です。トラブルが発生したときも対応しやすいので安心できるでしょう。

また、自社のニーズに合わせてカスタマイズするのも可能なので、自由度が高い点もメリットです。

一方で、利用できるデバイスが社内のPCに限られてしまう点はデメリットです。営業など外出する機会が多い社員は、システムを利用するためにオフィスに戻る必要があり非効率です。

導入する際や運用にあたって、担当者はシステム関連の知識を一定レベル習得している必要があるのも、オンプレミス型を利用する際のデメリットとして理解しておきましょう。

顧客情報管理システムを導入する流れ

顧客管理システムを自社に導入する際は、大きく分けて以下3つのステップで進めます。

• 目的を明確にする

• 業務運用テストを実施

• サポート体制の構築

目的を明確にする

社内共有できる点が強みとなるため、まずは社員全員がシステムの用途を理解できるようにしましょう。最終的な目標だけでなく、「顧客情報管理システムを利用してどう役立てるか」といった実務ベースの用途まで確認するのが大切です。

現状の課題を元に絞り込んでいくと、システムの要件定義がしやすくなります。

主に利用するユーザーや管理機能などを明確にしてから、最適なシステムを選択するようにしてください。

業務運用テストを実施

次に、オペレーションに顧客情報管理システムを組み込んで、実際にテストで利用してみます。試用期間は、最低でも2週間以上を設定してください。短期間では、正確に評価するのが難しいでしょう。

運用テストの段階で、サポート体制を整えシステムを最大限に利用できる状態にしておくのも大切です。

サポート体制の構築

テストが終了したら、運用をスタートするにあたってサポート体制を整備しておきましょう。大人数で利用する顧客情報管理システムは、活用するのが難しい人も一定数出てきます。

システムに疎い人でも分かるように、きめ細やかなサポートができる仕組み作りをしておいてください。

NOVELの月額制アジャイル開発

NOVELが提供している月額制アジャイル開発は、保守運用までのサポート体制に対応しています。社内リソースでサポートまで手が回らない場合も、NOVELの経験豊富なスタッフが丁寧にフォローします。

コストは開発から一貫してサブスクリプション方式なので、買い切りのようにご利用ください。細かいご希望も柔軟に反映いたしますので、ぜひ一度NOVELにご相談ください。

顧客情報管理の歴史

1990年代のバブル崩壊後から国内市場は急激に冷え込み、企業間競争に勝ち残る術として顧客情報をもとにした既存リソースに注目が集まりました。

1998年には、世界最大の経営コンサルティング会社であるアンダーセン・コンサルティング（現アクセンチュア）が「CRM−顧客はそこにいる」という書籍を発行しました。

これにより、従来のマスマーケティングからITを活用したOne to Oneの顧客対応へと変化を遂げたといえるでしょう。

今後はAIの活用も予測されており、これまで以上に顧客情報管理が主流になると見られています。顧客情報管理システムの導入を検討しているなら、誰もが利用しやすい見た目や機能を搭載するため、ゼロから自社に合わせたシステムを開発する必要があるでしょう。

顧客情報管理システムに関するQ&A

顧客情報管理システムに関するQ&Aとして、以下の内容をまとめました。

• 顧客情報管理システムはエクセルで自作できる？

• 顧客情報管理システムは無料で使える？

顧客情報管理システムはエクセルで自作できる？

顧客情報管理システムは、顧客データベースとして利用するなら表計算ソフトのエクセルで作成できます。作成する際は、顧客名や住所、電話番号といった顧客の基本情報を入力して一覧表を用意します。

一覧表ができたら、エクセルにある以下のような機能を利用しましょう。

• フォーム機能（入力ミスを防ぐ）

• 重複チェック機能

• 関数

また、関数を利用する場合は以下を使いましょう。

• DAVERAGE関数 平均値算出

• DCOUNT関数 入力数

• DMAX・DMIN関数 最大値 など

これらをうまく活用することで、特別なソフトを使わなくてもデータベースの管理が可能です。ただし、システム化まで考えると深い知識が必要です。

顧客情報管理システムは無料で使える？

無料で利用できる、以下のような顧客情報管理アプリもあります。

• Hub spot CRM

• Ambassador Relations Tool

ただし、無料のアプリは戦略立案やAI分析ができない上、人数制限があるなど利用に限界があります。そのため、無料版と有料版のサービスがある場合は組み合わせて使うのも手です。

導入サポート体制は整えられていますが、最低限のITの知識は必要なことも覚えておきましょう。

顧客情報管理システムを利用して一元管理を行うなら、ゼロから開発するのがおすすめです。

TechUnit（テックユニット）は、月額制で開発支援を行うサービスです。

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自社に合った利用しやすいシステムを構築するためには、豊富な経験と幅広い知識を持ったエンジニアの存在が不可欠です。当社では、システム開発だけでなくマーケティング展開にも長けたエンジニアが多数在籍しています。

システム導入後には、業績アップが見込める活用の仕方についても丁寧にサポートします。

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