Salesforceは、CRMとしてだけでなくアプリケーション開発にも活用できるプラットフォームです。

Salesforceの機能を活用してカスタマイズ開発すれば、社内業務に最適化したシステムを構築できます。

この記事では、Salesforceについて以下の点を解説します。

Salesforce（セールスフォース）とは

出典：https://www.salesforce.com/jp/

Salesforce（セールスフォース）は、セールスフォース・ドットコム社が提供する顧客管理プラットフォーム（CRM）です。以下のような社内部門の情報は、共有化されていない場合が少なくありません。

• 営業

• マーケティング

• カスタマーサービス

これらの部門の情報を1つのプラットフォームにまとめ、顧客中心型のオートメーションを可能にするのがSalesforceです。Salesforceには、以下の機能も含まれています。

• 分析とレポーティング

• 実用的なダッシュボードの構築

• マーケティングオートメーション

• カスタマーサービスの提供

• プロセスの最適化

• セキュアな情報共有

Salesforce開発とは

Salesforceを利用した他のシステムやモバイルアプリの開発も可能です。一元管理を別のシステムにつなげ、社内業務に最適化したシステムを構築できます。開発の例には以下のものがあります。

• アプリ

• 顧客管理システム

• ​商談情報管理システム

Salesforceで主に利用されるプログラミング言語

Salesforceで開発をおこなう場合には、プログラミング言語の知識が必要です。ここでは、Salesforceで主に利用される以下の2つのプログラミング言語の概要を解説します。

• Apex（エイペックス）

• SOQL（ソークル/エスオーキューエル）

Apex（エイペックス）

Apexは、Salesforceで使用するために開発された独自の言語です。ApexはJavaに似ており、Javaの使用経験があるプログラマーであればすぐに習得できる特徴があります。Apexを使用して以下の開発が可能です。

• 既存のSalesforceのカスタマイズ・修正

• トリガーやストアードプロシージャの作成

• ビジネス・ロジックの構築・実行

Apexは、SOAP、XMLを用いてWebサービスとしての利用もできます。また、カスタマイズや修正だけでなく新たなコンポーネント開発も可能です。

SOQL（ソークル/エスオーキューエル）

SOQLは「Salesforce Object Query Language」の略で、「ソークル」もしくは「エスオーキューエル」と発音されています。SOQLは、Salesforceのオブジェクトからレコードを抽出するために使用される言語です。例えば以下のような操作をおこなえます。

• 特定のワードが含まれるレコードのみを抽出する

• 最終更新日の新しい順に並び替える

• 直近に使用したクエリを遡って呼び出す

SOQLを使用すると、膨大なデータから必要な情報だけを抽出できます。そのため、データの分析や一括更新に役立てられています。

Salesforceをカスタマイズして開発する方法

Salesforceは開発者フレンドリーなプラットフォームではないため、開発では苦戦する場面もあるかもしれません。ここでは、一般的な開発にも応用できる以下の方法を解説しますので、参考にお役立てください。

• Salesforce DXを利用する

• 外部のWebアプリとして作成する

Salesforce DXを利用する

一般的な開発スタイルに慣れているプログラマーであれば、Salesforce DXを利用するのがおすすめです。Salesforce DXを使用すれば以下の開発方法が可能になります。

• GUIではない手元での開発

• バージョン管理

• リリースフロー

• CI/CD

Salesforce DX​を利用した開発の流れは以下のとおりです。

1. ソースコードを作成する

2. git管理

3. staging/productionアップロード

外部のWebアプリとして作成する

Salesforce APIを活用し、外部のWebアプリを作成する方法もあります。

設定方法は、以下のとおりです。

1. OAuthアプリをSalesforceで作成

2. Consumer KeyとConsumer Secretを取得

3. 設定→アプリケーションマネージャ→新規接続アプリケーション

4. 以下のページでトークンを取得

https://login.salesforce.com/services/oauth2/authorize?responsetype=code&clienid=<取得したConsumerKey>&redirect_uri=http://localhost:3000/

（リダイレクト先）

http://localhost:3000/?code=<アクセストークン>

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Salesforce開発でビジネスの悩みを解決しよう

Salesforceを利用しカスタマイズ開発すれば、社内業務に最適化したシステムやアプリが作れます。

使用される主な言語はJavaに似ており、一般的な開発経験のあるプログラマーであれば適応しやすいのが特徴です。

カスタマイズ開発の方法には、Salesforce DXを利用したり、外部のWebアプリとして作成したりする方法があります。

経験豊富なプログラマーが社内に在籍しない場合には、開発を外注する方法もあります。

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