製造・卸売業における在庫確認業務の効率化を目的として、営業担当が顧客対応の中で在庫確認と見積もり回答案の作成を行えるAIエージェントを構築しました。
散在していた在庫データを一元化し、AIが必要な情報を自律的に検索・提示する仕組みを整備。営業担当が即時に回答できる体制を実現し、販売機会の損失防止と業務効率化を両立しました。

背景

・営業担当は、顧客から在庫確認の問い合わせを受けるたびにMD(商品管理担当)へ確認を依頼
・在庫データがExcelなど複数のファイルに分散しており、MD側でも確認作業に時間がかかっていた
・営業担当への回答までに数日かかることもあり、返答の遅れによる販売機会の損失が発生していた
・MD側の問い合わせが集中し、バックオフィス側の負荷増大も課題となっていた

取り組み

・散在していた在庫データを一元化し、商品マスタに在庫数を紐づけたデータベースを構築
・営業担当が顧客とのやりとりメモやメール文を入力するだけで、AIが該当商品の在庫状況を自律的に検索・確認する仕組みを実装
・必要な情報を人手で探すことなく、営業現場で即時に在庫確認できる業務フローを実現
・在庫確認結果に加え、AIが複数パターンの見積もり回答案を自動生成する機能を整備
・確認から提案までの流れを一気通貫で効率化し、顧客対応スピードを向上

運用体制

・コンサルタント1名、エンジニア1名の体制で推進
・約3か月で構築・導入を実施
・業務整理、データ設計、AIエージェント実装、運用定着までを一貫して支援

導入効果

導入後、在庫確認に関する回答スピードが大幅に向上し、営業・MD双方の業務負荷を削減しました。

・在庫確認の回答時間：数日→即時回答が可能に
・MD側の問い合わせ対応工数：月約40時間→約10時間に削減
・営業担当の見積もり作成時間：1件当たり約30分→約5分に短縮
・回答スピード向上により販売機会の取りこぼしが減少

プロジェクト概要